［信。願。行］
信～信念
願～發願，願景，願望
行～行動，行為
我相信只要做好自己，給最專業最真誠的建議，從客戶的生活狀況及需求、預算、期望設想，從而制定最合適的理財建議。加上貼身及有效率的跟進服務及適時回應，長期建立良好信譽及個人品牌，着重個人品格修養，多幫助別人，為人設想，廣結善緣，加上適當的曝光，不怕沒有客戶沒有生意的。
當然過程中會經歷很多挫折、失敗、拒絕及拖延等等，但平常心這不是很正常的嗎？保持初心，人生不會永遠一帆風順，高低起跌，高山低谷，跌跌碰碰，碰碰撞撞，喜怒哀樂，這就是「人生」。
因為有生老病死，人生是「無常」的
既然知會病，所以需要我們為客戶做好「風險管理」；
既然知會老，所以我們會為客戶做好「退休策劃」老有所依；
既然知會死，何不在健在時做好「資產規劃」，妥善承傳財富給下一代？
我對「團隊」的理解是：
先修身 ▶ 後齊家 ▶ 才能治國平天下
先做好自己，家庭圓滿，再有多餘時間才建立團隊，團隊就是朋友、知己、夥伴、戰友、拍檔，
他們要循循善誘，給予時間鼓勵、引導、了解、支持、尊重及欣賞。
他們不是幫助我成功，而是我如何幫助他們成功。
廣結善緣，利他忘己，才可順利、順勢、順心。
我非常認同吳老師教導及讚嘆各位老師前輩的善意囑咐及提醒